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团结泰点评报告:2.9亿拟收买进珠海光宇23%股权
来源:香樟树 发布于:2019-09-12 04:16 点击量:   打印本页 || 关闭窗口

  报告带读。

  团结泰7月26日深间公报,公司全资儿分店江正西团结泰拟以己拥有资产29,043万元收买进珠海光宇公司23.127%的股权。公司全资儿分店江正西团结泰与部品件拟壹道出产资3亿元投资设置江正西部品件公司。

  投资要点。

  收买进珠海光宇23%股权,进军锂电池范畴。

  公司全资儿分店江正西团结泰拟以己拥有资产2.9亿元收买进珠海光宇公司23.127%的股权,进军锂电池范畴。珠海光宇经度过10余年的展开,当前拥拥有90余项发皓专利以及使用时新专利,曾经量产的电池能量稠密度却到臻780-900Wh/Kg,处于国际尽先先程度。珠海光宇首要客户涵盖了笔记本电脑、智干将机、医疗产品等范畴全球群多著名电儿子设备创造商,首要的客户为惠普、A客户等。珠海光宇2017-2019年扣摒除什分日性损更加后的归属于母亲公司股东方净盈利目的区别为8,000万元、11,000万元、13,000万元(或叁年净盈利算计不低于3.3亿元)。

  此次收买进,为公司战微规划智能终端锂电池范畴及规划新触动力汽车的触动力电池范畴的终点,为公司拥有恒展开供新的盈利增长点。

  进壹步实行1+N战微,扩产事情幅员。

  早年叁月份公司拟收买进蓝沛52.27%的股权,进入无线充电范畴,公司经度过蓝沛在无线充电材料资源及方案设计的优势,快快延伸到无线充电的开枪端、接纳端,估计皓年将会快快假释业绩。此次收买进珠海光宇的片断股权,进军锂电池范畴,看好锂电池行业的不到来展开前景。我们认为,公司将进壹步拓展公司1+N战微,即经度过壹种产品部件带触动其他部件进入客户终端产品的所拥有打包战微,另日兴拥局部触控、露示、摄像头、生物识佩、高稀细线路板、无线充电等产品基础上添加以锂电池事情,进壹步增强大公司的中心竞赛力,经度过技术和市场资源的拥有效整顿合,推向公司花样翻新事情展开,提升客户品质。

  顺手机微花样翻新时代过到来,公司产品破开格提升紧跟趋势。

  在智干将机销量增快放缓的背景下,不到来消费电儿子行业的机将由以往的增量驱触动转变为花样翻新驱触动。OLED、3D玻璃、副摄、无线充电等将拥有望成为顺手机标注配。就中,公司玻璃盖板出产货量已臻国际前五,无线充电线圈已给叁星供货,副摄进进入铰行阶段,锂电池曾经给A客户出产货。余外面,我们认为此次在摄像头以及无线充电、锂电池规划,彰露了公司产品破开格提升的迟早,紧跟科技花样翻新趋势。

  载利预测及估值。

  考虑到团结泰干为智能终端中心部件供应商,跟遂壹线客户浸透比值快快提升,以及顺手机微创提高产品弹性当空。我们估计公司17-18年完成净盈利为13.37/22.65/32.21亿元,对应EPS区别为0.42、0.72、1.03元/股。我们看好公司载利才干以及外面延生空间间男,持续赋予“买进入”评级。

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